龙元建设:中标宁波九龙大道快速路(北外环-东海大道)一期工程项目|天天速递
龙元建设(SH600491,收盘价:元)6月27日晚间发布公告称,龙元建设集
文/刘振涛
总经理也管不好基金!
(相关资料图)
上海东方证券资产管理有限公司(下称“东方红资管”)近期成了公募市场的焦点,原因是公司旗下设有持有期限的基金产品业绩表现不佳,多只基金成立以来亏损较大。
Wind数据显示,截至2023年6月28日,东方红资管旗下的多只“三年期持有”基金成立以来业绩表现较差,净值跌幅超过25%,甚至有跌幅达39%的。
(部分截图)
我们观察发现,在业绩表现较差的基金产品中,竟然有几只产品是东方红资管现任总经理张锋亲自管理的。
资料显示,张锋在证券行业从业23年之久,投资年限13年,担任公募基金经理超过6年,是行业内资深老将。
2021年8月,东方红资管发布公告称,公司原总经理任莉因个人原因辞去公司总经理一职,曾担任副总经理、首席投资官的张锋接任成为新的总经理。
成为总经理后,张锋并未辞去基金经理职务,还一直从事管理基金产品。数据显示,张锋目前管理3只基金(多种份额合并计算),管理总规模为156.13亿元。
东方红资管成立于2010年,是国内首家获证监会批准设立的券商系资产管理公司,也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司,于2013年取得公募管理资格。
在取得公募管理资格后,东方红资管旗下的一些资产管理计划也相继转型成了公募产品。张锋在管的3只基金就有2只基金是转型而来。
根据公司发布的公告,东方红启恒三年持有是由东方红4号-积极成长集合资产管理计划转型而来,成立于2021年4月21日;东方红启程三年持有是由东方红8号双向策略集合资产管理计划转型而来,成立于2021年3月29日。剩余的东方红鼎元3个月定开混合是张锋在2020年9月发行的新基金。
在资产管理计划转型成公募产品之前,张锋管理的业绩表现不错。比如,东方红启恒三年持有在转型之前,净值累计涨幅超过1000%。
然而转型成公募产品后,张锋管理的业绩却表现不佳。
数据显示,2023年以来,张锋管理的3只基金业绩全部亏损,东方红启恒三年持有B份额净值跌幅达到了10.10%。
如果拉长时间,张锋管理的这3只基金成立以来(转型成公募的时间)都是亏损的,累计任职回报亏损超过10%。其中,东方红启恒三年持有B份额任职回报亏损超过34%。
在转型公募产品后,基金产品业绩表现不佳,遭到了基民的吐槽。在基金社区,有基民表示,“当初买的时候,期盼赚钱,去年盼到期能保本,现在看来,还是太天真了”,还有基民表示,“东方红三年封闭基金真是让人无语,这业绩和水平打破了我的认知。”
我们观察基金的持仓发现,以2023年一季度为例,东方红启程三年持有与其他2只基金的持仓大不相同,该基金以新能源、半导体等科技股为主,其他2只基金持仓持仓比较分散偏均衡。
原因可能是东方红启程三年持有在2022年7月配置了新基金经理傅奕翔。他与张锋共同管理该基金,从2022年3季度开始,该基金的持仓就发生较大变化,由此来看,这只基金投资主导可能是新基金经理傅奕翔。
而东方红启恒三年虽然也在2023年配置了新基金经理王焯与张锋共同管理,但是王焯是新人,需要老人带,因此其他两只基金的投资可能是张锋主导。
即便是配置了新的基金经理情况下,张锋管理的基金业绩也表现不佳。后期能否取得好的成绩,给投资者带来良好业绩回报呢?我们将保持关注!
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